Portfolio preferenčních akcií: nový nákup s dividendou 13%, aktuální výnos portfolia od založení 10% p.a.

Od posledního shrnutí se mi daří ještě lépe – celkový výnos (XIRR) portfolia preferenčních akcií nyní činí 10 % p.a.

Vedle pravidelných měsíčních nákupů a reinvestic dividend zvažuju jednu výraznou jednorázovou investici na účtu u IBKR, která podstatně navýší velikost portfolia. Strategie zůstává nezměněná: soustředit se na emise obchodované se slevou způsobenou krátkodobou tržní panikou, ale s minimálním rizikem finančního selhání. Současně uvažuji i o dluhopisech se stejným profilem: vysoký výnos a hluboký diskont k paritě.

Dnes jsem rozšířil portfolio o novou sérii preferenčních akcií s 13 % dividendou a přibližně 40 % diskontem vůči likvidační hodnotě. Pokud by za tři roky došlo k odkupu či prodeji na úrovni likvidační ceny, odhaduji vnitřní výnos (IRR) kolem 29 % p.a.